Шаблоны и прохождения контрольных списков для инвентаризации и учёта
#Чек-листы
Раздел меню: Инвентарь
Раздел Чек-листы помогает проводить повторяемые процедуры учёта по готовым или своим спискам шагов: подготовка к инвентаризации, приёмка оборудования, списание, перемещение, сверка склада и другие сценарии. Каждый запущенный список — отдельное прохождение с прогрессом, заметками, PDF и отправкой на почту.
Кратко: выберите готовый пример или создайте список с нуля → запустите прохождение → отмечайте пункты → при необходимости скачайте PDF или отправьте коллегам.
#На этой странице
- Шаблоны и прохождения
- Готовые примеры
- Создание с нуля
- Работа с прохождением
- Фильтры списка
- PDF и почта
- Связь с инвентаризацией
- Права и меню
#Шаблоны и прохождения
| Понятие | Что это | Зачем |
|---|---|---|
| Шаблон | Набор пунктов, который можно запускать повторно | Единый сценарий для команды |
| Прохождение | Конкретный запуск шаблона или списка с нуля | Отметки, прогресс, статус, PDF |
| Системный пример | Готовый шаблон Inventino | Быстрый старт; править можно через копию |
Шаблон / новый список → Запуск → Прохождение (в работе) → Завершён → (опционально) Архив
#Готовые примеры
В разделе уже есть рабочие сценарии для учёта имущества, например:
| Пример | Когда использовать |
|---|---|
| Подготовка к инвентаризации | Перед стартом сверки: доступы, списки, резервная копия |
| Проведение инвентаризации на объекте | Обход локации, сканирование, фиксация расхождений |
| Приёмка нового оборудования | Поставка → карточка → этикетка → выдача |
| Списание основных средств | Акт, статус «Списан», утилизация |
| Перемещение между локациями | Согласование и журнал движения |
| Выдача рабочего места сотруднику | Онбординг комплекта техники |
| Ежемесячная сверка склада | Пересчёт остатков и корректировки |
На карточке примера видны название и короткое описание. Кнопка В мои чек-листы создаёт личное прохождение на основе шаблона и сохраняет его в блок Прохождения, а не в список шаблонов.
#Создание с нуля
- Инвентарь → Чек-листы → ➕ Создать с нуля.
- Укажите название, при необходимости описание, иконку и категорию.
- Добавьте пункты. Порядок можно менять перетаскиванием за значок ⋮⋮.
- Отметьте:
- Сразу запустить прохождение — открыть список для отметок;
- Также сохранить как шаблон — чтобы запускать снова позже.
- Нажмите Создать.
Совет: удобный список — 5–12 конкретных действий. Один пункт = один шаг.
#Работа с прохождением
Откройте прохождение из блока Прохождения или после запуска шаблона.
| Действие | Результат |
|---|---|
| Клик по чекбоксу пункта | Отметить выполненным / снять отметку |
| Заметка у пункта | Комментарий к шагу |
| Добавить внизу | Новый пункт «на лету» |
| ♻ Использовать снова | Сбросить отметки и заметки, чтобы повторно пройти тот же список без создания нового |
| ✓ Завершить | Статус «Завершён»; неотмеченные пункты не становятся выполненными автоматически |
| ↺ Вернуть в работу | Снова можно править отметки |
| Архив | Убрать из обычных фильтров |
Прогресс на карточке и в шапке прохождения показывает долю отмеченных пунктов (выполнено / всего).
Важно: кнопка ♻ Использовать снова доступна для обычных чек-листов. Прохождения, привязанные к инвентаризации, не сбрасываются, чтобы не терять историю проверки.
#Фильтры списка
| Фильтр | Что показывает |
|---|---|
| Все | Незаархивированные: и «в работе», и завершённые |
| В работе | Только незавершённые прохождения |
| Завершённые | Только со статусом «Завершён» |
| Архив | Архивированные прохождения |
Не путайте: «Все» шире, чем «В работе». «В работе» — только активные незакрытые списки.
#PDF и почта
На странице прохождения:
- 📄 PDF — скачать PDF-версию списка (статус пунктов чекбоксами, длинный текст переносится в ячейках).
- ✉ На почту — выбрать пользователей системы с e-mail и отправить PDF вложением.
Письмо формируется автоматически; нужна настроенная отправка почты кабинета.
#Связь с инвентаризацией
При создании или редактировании черновика инвентаризации можно выбрать один или несколько шаблонов чек-листов. После сохранения для каждого шаблона создаётся прохождение, привязанное к проверке. На карточке инвентаризации отображаются эти прохождения и их прогресс.
Если пункт Чек-листы скрыт в боковом меню, блок выбора чек-листов не показывается в форме инвентаризации и на карточке проверки.
#Права и меню
| Разрешение | Возможности |
|---|---|
| Просмотр | Шаблоны и прохождения, PDF, отправка на почту |
| Создание / изменение | Создание, запуск, отметки, завершение, архив |
| Удаление | Удаление шаблонов (кроме готовых примеров) и прохождений |
Раздел можно скрыть для всего кабинета в Настройки → Боковое меню (пункт Чек-листы). Скрытие убирает пункт из меню и блоки выбора в инвентаризации; права при этом не отзываются.
#Типовые сценарии
#Перед годовой инвентаризацией
- Запустите пример «Подготовка к инвентаризации».
- Отмечайте шаги по мере готовности.
- Создайте инвентаризацию и прикрепите тот же шаблон (или «Проведение на объекте»).
#Приёмка партии техники
- Скопируйте шаблон «Приёмка нового оборудования» и адаптируйте пункты.
- Запускайте отдельное прохождение на каждую поставку.
- PDF отправьте ответственному и бухгалтерии.
#Связанные разделы
- Инвентаризация — сверка наличия и привязка чек-листов
- Учёт движения — выдачи и перемещения
- Склад — остатки и корректировки
- Роли — кто видит и ведёт чек-листы
- Настройки кабинета — видимость пункта меню
Права: просмотр, изменение и удаление чек-листов — в Ролях.